Na kmetiji Šotni dol se bliža noč čarovnic, toda kmet po nesreči uniči bučni nasad. Bacek Jon se loti drznega znanstvenega poskusa, ki hitro uide izpod nadzora. Ko kmet izgine in po gozdu začne strašiti skrivnostna zver, mora Jon s čredo razkriti skrivnost in preprečiti popoln kaos.