Vsako leto bratje več mesecev preživijo v makedonskih gorah, kjer pasejo čredo in živijo v tesnem stiku z naravo ter ovčarskimi psi. Njihov svet je navzven starodaven in trden, a v njem tiho rastejo dvomi, želje in vprašanja o identiteti. Film opazuje življenje na robu sodobnosti in iz njega izlušči globoko človeško zgodbo o pripadnosti, odraščanju in spremembi.