Mambo je majhen, dobrosrčen povodni konj, ki si želi pomagati drugim, a ga med velikimi živalmi skoraj nihče ne opazi. Ko po nesreči poje skrivnostno gobo, čez noč zraste v velikana. S tremi zvestimi prijatelji se odpravi na dolgo pot do čarovnice Jage babe in odkrije, da večji ne pomeni nujno boljši.